在诸多利好政策扶持下,国内新能源车的产销量和市场占有率不断提升。2024年上半年新注册登记新能源车439.7万辆,同比增长39.41%,远超同期全部汽车5.7%的同比增幅,创造历史新高。本文将对新能源车产业概况、产业链全景、上中下游概况等进行梳理,以供参考。
新能源车产业概况
2023年中国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。2024年1-5月,中国新能源汽车累计销量389万辆,同比增长32.5%。2023年中国新能源车渗透率达31.6%,较2022年提高5.9pct。2024年1-5月中国新能源车渗透率达33.9%;5月中国新能源车渗透率达39.5%。
新能源车产业链全景
新能源车上游原材料
2023年碳酸锂价格一落千丈。截至2023年12月31日工业级碳酸锂国内混合均价为94000元/吨,与1月1日均价504000元/吨相比下降了81.35%。2023年锂产业从上游矿产到中游材料及下游电池均处于过剩状态,供给端中长期产量过剩比较明确。2024年澳洲、南美、非洲及国内的新增项目陆续投产爬坡,将贡献较多增量。2024年国内锂矿的主要增量来自奉新县枧下窝矿区、李家沟矿山、江西割石里矿区水南矿段瓷土矿的投产与爬坡。而盐湖新增产能主要来自察尔汗盐湖、西台吉乃尔盐湖、扎布耶盐湖、结则茶卡盐湖的扩建,其中察尔汗盐湖拟扩建4万吨LCE,新增产能最大。
新能源车中游动力电池
2024年Q1中国正极材料出货量57.4万吨,同比增长23%;其中磷酸铁锂出货37万吨,三元材料出货15.6万吨,锰酸锂出货2.8万吨,钴酸锂出货2万吨。2023年中国正极材料出货量248万吨,同比增长31%。2023年我国负极材料出货量165万吨,同比增长21%;其中人造石墨出货146万吨,占比88%,天然石墨出 货18万吨,占比11%。2023年我国隔膜出货量176.9亿平米,同比增长33%;其中湿法隔膜出货129亿平米,同比增长23%,干法隔膜出货48亿平米,同比增长67%。2023年中国电解液出货量113.8万吨,同比增长27.7%,全球市占率提升至86.7%。
新能源车下游品牌
2023年工信部全年发布《车辆生产企业及产品公告》共12批次,全年共计公示品牌179家,刨除重复申请公告车型外,全年车型总数545款,新车数同比增长20%。进入2024年,已有超20家车企上市30+款新车型(截止到6月底)。据不完全统计,中国市场上确定及拟定在 2024年上市的新能源车型数量有106款,创下历年之最。
新能源车下游充电桩配套建设
现有慢充为主的充电桩供给情况与用户需求未能完全匹配。从各功率充电桩的使用情况来看,高达74%的用户选择在120kW及以上的充电桩进行充电,但功率大于120kW的充电数量仅占比56%。与之相反的是,慢充的建设占比较大,但需求偏弱,30kW以下的充电桩虽然充电建设占比达24%,但需求仅占2%。
新能源车产业挑战
新能源车产业发展趋势
技术创新与突破:中国新能源汽车产业将继续加大在电动化、智能化技术上的研发投入,特别是在动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术领域取得重大突破。
产业链的完善与优化:中国新能源汽车产业已经形成了完备的产业链体系,未来将进一步优化供应链,提升产业链的稳定性和竞争力。
国际竞争力的增强:中国新能源汽车品牌在国际市场上的竞争力日益增强,出口量快速增长,未来将进一步提升国际市场份额。
智能化与网联化发展:新能源汽车将向移动智能终端转变,加强与能源、交通、信息通信等领域的融合,推动智能网联汽车的发展。
基础设施建设的加速:为满足新能源汽车发展的需求,中国将大力推动充换电网络建设,提升充电便利性,加快形成覆盖城乡的公共充电网络。
绿色低碳转型:新能源汽车产业将助力中国实现碳达峰和碳中和目标,推动能源消费结构的优化和交通体系的绿色低碳转型。
政策支持与市场驱动的结合:新能源汽车产业将助力中国实现碳达峰和碳中和目标,推动能源消费结构的优化和交通体系的绿色低碳转型。
消费者需求的多样化:随着消费者对新能源汽车的认可度提高,市场将出现更多满足不同消费者需求的产品和服务,推动产品多样化和个性化发展。
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